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被动元器件二季度市场报告

浏览次数:97406/24/2019  

被动元器件二季度市场报告

“2月份全球半导体销售全面下滑,所有主要产品类别均出现同比和逐月下滑。所有主要区域市场的销售额也都有所下降,因为在过去三年创纪录的收入之后,全球行业继续经历一段销售放缓的时期。”

——半导体工业协会(SIA)总裁CEO约翰.纽弗(JohnNeuffer)

二季度行情待修复:更多元器件将依据市场进行调整(附完整Q2报告下载)

内存价格下调、电子设备需求放缓、库存修正以及全球经济增长放缓等综合因素影响,继2018年增长13.7%之后,WSTS已将2019年全球半导体市场预期,调整至下降3.0%,但同时预计会在2020年重新恢复增长。

WSTS同时预计,在2019年,内存将下降14.2%,所有其他产品预计增长率在个位数以下,包括美国、欧洲和亚太地区在连续二年强劲增长后将呈现负增长。

和WSTS类似,对2019年半导体市场预期持负增长态度的分析机构不在少数。

二季度行情待修复:更多元器件将依据市场进行调整(附完整Q2报告下载)

(截止目前各研究机构对2019年半导体市场增量的预测,图片来源:EBN)

受供应提升与需求放缓共同影响,2019年一季度元器件交期显著下降。半导体产品交期下调最为明显,其中分立器件交期改善显著。

(2019年2月元器件交期报告,图片来源:ecia)

面对2019年二季度,全球半导体市场基本处于一季度调整后的修复复苏期。

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无源元件——价格波动可能来源于原材料

二季度行情待修复:更多元器件将依据市场进行调整(附完整Q2报告下载)

(2019年2月被动元器件交期报告,图片来源:ecia)

据ECIA报告称,在2018年,全球电容器、myball体育网址器、迈博体育myball中国官方网站和其他无源元件的销售额增长了25.2%。这些产品的单位出货量增长了16.7%,达到7.4万亿。

ECIA认为,在去年,无源元件特别是某些类型的电容器严重缺货。预计到2019年上半年,这些零部件的需求量仍将保持高位,并可能随着制造商产能的增加而进一步增加。

据ECIA统计,在2018年,无源元件产品的平均销售价格(ASP)上涨了7.3%。

在每个组件类别中:

电容销量单位增长12.5%,美元增长27.9%。平均销售价格上涨13.7%。

myball体育网址销量单位增长4.6%,美元增长5.4%。平均销售价格上涨0.8%。

电阻销量单位增长23.7%,美元增长41.1%。平均销售价格上涨14.0%。

Paumanok :2019年,无源元件的价格波动可能来源于原材料供应不足

市场分析公司Paumanok Publications, Inc.认为,在2019年, MLCC、片式电阻等批量生产部件的原材料供应不足,可能对其生产及价格产生影响。

无源电子元件是原材料密集型元件。大量生产表面贴装无源元件所消耗的原材料通常以工程粉末和糊状物的形式存在。这些粉末和糊状物构成了与电容器和迈博体育myball中国官方网站生产相关的“可变成本”。

Paumanok Publications,Inc.跟踪了过去30年,作为电介质和电阻元件消耗的特定陶瓷和金属的价格和可用性。下图显示了生产无源元件成本的长期趋势,说明了生产无源电子元件(CRL)所需的主要介电材料、电阻元件、电极或端接材料等主要原料的总价格走势。

二季度行情待修复:更多元器件将依据市场进行调整(附完整Q2报告下载)

(图片来源:Paumanok Publications,Inc.)

Paumanok表示,随着2018年下半年手机业务的意外放缓,被动元件原材料价格有所下调,但在2019年3月的季度中又再次上涨。

其中,基本金属材料价格一直表现良好,但部分价格在2019年一季度有所上涨,当然,这些价格目前尚未达到2014年(镍和铜)的highest水平(见图2.0)。

二季度行情待修复:更多元器件将依据市场进行调整(附完整Q2报告下载)

(图片来源:Paumanok Publications,Inc.)

另一方面,贵金属和稀有金属的价格近来已被证明出现困境,其价格上涨已令无源元件制造商们感到担忧。钯的价格一直在飙升,在高压、高频和高温MLCC的特殊电子应用中,MLCC电极消耗钯,这也正是目前短缺情况最普遍的产品。另一方面,自2017年以来,钌的价格上涨了275%,至今尚未回落,这对生产厚膜片式迈博体育myball中国官方网站的成本产生了严重的影响。

二季度行情待修复:更多元器件将依据市场进行调整(附完整Q2报告下载)

(图片来源:Paumanok Publications,Inc.)

就3月的情况来看,被动元件生产过程中消耗的大部分材料价格波动有限,但有少数材料价格波动较大,需要进一步研究,其中包括钌、钯。预计将对2019年部分MLCC和厚膜片式电阻的生产成本产生持续影响。

2/

光电器件、传感器/执行器和分立器件:增长放缓,但仍将创下新销售记录

根据IC Insights新的2019年光电、传感器/执行器以及分立半导体(统称为O-S-D器件)报告指出,经历2018年强劲增长后,由于经济增长放缓,预计未来两年O-S-D的增长将回落,但光电、传感器/执行器和分立器件预计仍将连续三年实现创纪录的高收入。

根据该报告,O-S-D器件的销售总额在2018年增长了9%,达到创纪录的824亿美元。报告同时预测,O-S-D销售总额在2019年将继续增长6%,达到创纪录的871亿美元。

2019年被动元器件市场需求一直疲软,受到2018年MLCC价格暴涨的影响下,2019年价格持续下降探底。

       2019年被动元器件市场需求一直疲软,受到2018年MLCC价格暴涨的影响下,2019年价格持续下降探底。随着中美贸易摩擦的持续升级,国内电子产业深受其害,内贸需求饱和,外贸市场份额减少,部分电子行业的公司搬去了东南亚减少公司开支。被动元器件受到市场三重影响,在2019年Q2报告中,被动元器件价格仍在探底。


       2019年已进入Q,从目前的市场需求及各家大厂的反馈来看,被动组件需求整体明显下滑,下游厂商因过度拉货而造成库存的严重积压,代理手中也有大把的库存,与年初一些大厂的预测存有偏差,未有达到预期效益,台系大厂(YAGEO、Walsin)也减缓扩产动作,市场转为疲软。MLCC价格尚未触低,myball体育网址需求相对较为平稳,电解电容需求呈上升趋势,有预计今年下半年因受到通讯产业的带动,可能有望回升。





        当前关注度和寄与很大期望的5G基础设施的扩展,会对需求有很大的增幅,这也是厂商看好并可能扩能的原因。



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